Émission d’une deuxième série de 850 millions de Renminbis dans le cadre d’un emprunt obligataire

12 septembre 2011

Air Liquide Finance a émis le 9 septembre 2011 une deuxième série relative à son emprunt obligataire libellé en Renminbis chinois, pour un montant de 850 millions de Renminbis, équivalent à environ 100 millions d’euros. L’émission de cette deuxième série combinée à la première série de 1 750 millions de Renminbis émise le 8 septembre 2011 permet au Groupe Air Liquide de porter le montant total de l’émission à 2 600 millions de Renminbis, équivalent à près de 300 millions d’euros. C’est la première fois qu’une entreprise européenne émet une telle taille sur des maturités aussi longues.

Cette deuxième série, également garantie par L’Air Liquide SA, a été notée « A » par Standard & Poor’s, et a été placée auprès d’investisseurs majoritairement asiatiques.

Caractéristiques de l’émission :

  • Montant : 850 millions de RMB
  • Échéance : 19 septembre 2018
  • Coupon : 3,95 %

Air Liquide a obtenu l’approbation de la Banque centrale chinoise pour rapatrier les fonds en Chine continentale. Cette opération, qui bénéficie de conditions de marché favorables, contribuera au financement du développement du Groupe en Chine, tout en diversifiant ses sources de financement. Air Liquide emploie aujourd’hui 3 500 collaborateurs en Chine et opère plus de 40 unités de production dans différents bassins industriels.

Le succès de cette émission obligataire témoigne de la confiance des investisseurs internationaux dans la solidité financière d’Air Liquide. A un moment où le Groupe dispose d’un portefeuille élevé d’opportunités d’investissements, en particulier en Asie, cette opération lui donnera toute la flexibilité pour poursuivre sa croissance dans la durée.


Principales caractéristiques de l’emprunt obligataire

  • Émetteur : Air Liquide Finance
  • Garant : L’Air Liquide SA
  • Format : Taux fixe, remboursement in fine
  • Notation : A (Standard & Poor’s)

Première série :

  • Montant : 1 750 millions de RMB
  • Échéance : 19 septembre 2016
  • Coupon : 3,00 %

Deuxième série :

  • Montant : 850 millions de RMB
  • Échéance : 19 septembre 2018
  • Coupon : 3,95 %
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